1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся хирург в области челюстно-лицевой хирургии, стремится основать Институт красоты — первое в Советском Союзе учреждение, специализирующееся на пластической хирургии, которое поможет сократить отставание страны от западных стандартов в этой высокотехнологичной медицинской сфере. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает покинуть пределы СССР, чтобы найти место, где его таланты будут оценены по достоинству и соответствующим образом вознаграждены. Преображенский, движимый своей целью, вступает в соглашение с КГБ: ему предоставляют возможность открыть экспериментальное отделение, при условии, что информация о проводимых операциях останется засекреченной. Зорин, в свою очередь, идет на компромисс с Преображенским, соглашаясь работать с ним, невзирая на существующие разногласия, если это поможет ему осуществить побег. Оба не подозревают о тех непростых выборах и испытаниях, которые ожидают их в будущем.
