Июнь 1941 года. После обширного гастрольного тура по Европе, иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией прибывает в Оршу, расположенную в Белорусской ССР, чтобы выступить перед местными зрителями. Однако во время их представления город оказывается захвачен немцами, и судьба разлучает Якова с его супругой. Вскоре по городу начинают распространяться слухи об еврея-фокуснике, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится отыскать знаменитого иллюзиониста, чтобы разгадать секрет его трюка «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и встретиться лицом к лицу со смертью, чтобы спасти любимую.