Давным-давно основатель демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, пал жертвой объединённого нападения кланов. В исторических хрониках его имя стало синонимом врага народа, так как он встал на защиту людей из восставшего клана Вэньи, что в итоге привело к преследованию всех его членов. Несмотря на распространённые слухи о предательстве старейшины Илина, его верный друг Лань Ванцзи остаётся убеждённым в его невиновности и продолжает скорбеть о потере.
Тем временем Мо Сюаньюй, отвергнутый своим кланом, проводит ритуал, в ходе которого душа Вэй Усяня переселяется в его тело. Вскоре в эту деревню приезжает Ванцзи и, встретив Мо, осознаёт, что душа его друга вернулась к жизни. Он решает забрать его с собой в Облачные глубины.
