1972 год. Вдохновившись мелодиями Робертино Лоретти, 12-летний Юра из Люберец решает попробовать свои силы в пении. Сначала он испытывает неловкость, так как его сверстники и некоторые взрослые считают, что это занятие не для настоящих мужчин. Однако благодаря поддержке молодой учительницы музыки Варвары, Юра находит в себе уверенность и решает пройти прослушивание в хор Грачева. У дирижера хора есть всего месяц, чтобы увеличить число участников и подготовить новую программу для участия в телефестивале «Песня года».