Вена, 1886 год. Город охвачен волной загадочных убийств: сначала жертвами становятся женщины легкого поведения, затем дети, а после — представители аристократии. Полиция безуспешно пытается поймать хитроумного маньяка, пока опытный детектив Альфред Кисс не сталкивается с молодым психиатром Зигмундом Фрейдом. На тот момент Фрейд ещё не известен широкой публике и проводит вечера на светских раутах венского бомонда, где однажды встречает ясновидящую по имени Флер. Эта загадочная женщина, похоже, связана с серией преступлений — она способна предсказать место следующего убийства и описать психологический портрет практически любого человека. Объединив свои усилия, троица решает разобраться с преступниками, которые мастерски используют любимую технику Фрейда — гипноз.