21 июня 1941 года в небольшом латвийском городке происходит дебют передвижного цирка-шапито, которым управляет известный гипнотизер Андрей Белов, выступающий под сценическим именем Великий Армандо. Во время одного из номеров, когда его жена Эльза, талантливая воздушная эквилибристка, исполняет трюк, она замечает среди зрителей маленькую девочку, которая поразительно напоминает их погибшую пятилетнюю дочку Машу. Встретившись с ней взглядом, Эльза теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается война, и цирк оказывается в ловушке – эвакуация невозможна, так как у Эльзы подозревается перелом позвоночника. Вскоре городок захватывают немецкие войска. Эльза, будучи еврейкой, оказывается в смертельной опасности, и теперь Белов должен сделать все возможное, чтобы защитить ее. Кроме того, он стремится спасти свою труппу и разыскать загадочную девочку, напоминающую их ушедшую дочь.
