Макар Климов вместе со своим псом по имени Бим оказывается в отдалённом районе, предположительно в результате интриг, связанных с романом его жены и высокопоставленным чиновником с Петровки. Он устраивается жить на берегу, но вместо того чтобы наслаждаться природой, вынужден заниматься раскрытием преступников, занимающихся торговлей и контрабандой наркотиков. В этом нелёгком деле ему помогает верный друг – его собака.