Много лет назад детектив Алон Шенхав покинул свой родной город и переехал в Тель-Авив. Теперь он возвращается в прибрежный город Наария, чтобы возобновить свою службу. В первый же день работы Шенхав сталкивается с бандитами, связанными с преступной группировкой, возглавляемой Эзрой Маором — мафиозным лидером, который терроризирует местных жителей. Однако сотрудники полиции, напуганные угрозами, предпочитают не вмешиваться в дела преступников. В стремлении изменить ситуацию, Шенхав формирует команду единомышленников из числа полицейских и объявляет борьбу организованной преступности. Но вскоре выясняется, что методы, которые они применяют, не менее сомнительны, чем действия самих мафиози.