Китай в эпоху Троецарствий. Конфликты происходят не только на полях битвы, но и внутри самих государств, где активно развиваются шпионские сети. Когда известный шпион из царства Шу, известный под именем Байди, отправляет фальшивое сообщение, которое приводит к утрате важных позиций, его начинают воспринимать как предателя. Для устранения Байди его зятю поручают эту миссию, но тот не может поверить, что его родственника действительно удалось завербовать. И он прав, ведь на самом деле послание было перехвачено искусным шпионом из царства Вэй. Теперь обоим предстоит сразиться в интеллектуальной борьбе, и от их хитрости будет зависеть, какое из царств — Вэй или Шу — выйдет победителем.
