На пути к своей новой цели, молодой следователь Сева Пашин неожиданно оказывается под подозрением в совершении убийства. В маленьком городке Энск дело передают в управление собственной безопасности, а его отец, генерал-майор Евгений Александрович, испытывает ярость. Он отправил сына из Москвы с намерением воспитать из него настоящего мужчину, а тот вновь оказывается в сложной ситуации. Генерал ставит Севе ультиматум: у него есть два дня, чтобы разобраться во всем.
Однако решить эту непростую задачу помогает необычный персонаж из местного РОВД — криминальный фотограф по кличке Пыха. С его помощью Сева быстро находит настоящего преступника. Восхищённый умениями Пыхи, он уговаривает отца поддержать его желание остаться в Энске.