На заснеженной дороге вблизи северного городка Костомукша полиция обнаруживает замерзшее тело обнаженной женщины – это супруга старшего следователя Евгения. Вступив в гнев, он пренебрегает законными методами и начинает безжалостную охоту на убийцу. Его напарница, влюбленная в него, пытается остановить его стремление к мести, но Евгений отвергает ее поддержку. В результате в городке продолжаются новые убийства, следователя отстраняют от работы, а его приемный сын, переживая утрату матери, отдаляется от него. Единственным, кто проявляет сочувствие к Евгению, оказывается работник морга Митя, страдающий от галлюцинаций. Ужасное событие из прошлого также толкает Митю на путь саморазрушения. Вместе они погружаются в темные уголки своих душ, стремясь понять, к каким последствиям ведет выбор мести вместо жизни.
