С началом войны молодой работник железной дороги Алесь Арлович решает стать добровольцем и отправляется на фронт. Его и других призывников направляют в Могилёв. По пути колонна сталкивается с немецким десантом, и ребята попадают в плен. В самый подходящий момент Алесю удаётся ликвидировать немецкого солдата, завладеть его оружием и сбежать. В лесу он встречает партизан, которые предлагают ему присоединиться к ним. Алесь соглашается и получает задание: вернуться на железнодорожную станцию, чтобы собирать важные сведения о передвижениях врага для своего отряда. В это время в город прибывает немецкое командование, во главе с комендантом Кляйнером. Бывший судья Виктор Климко встречает их с почестями и становится начальником местной полиции. Тем временем Алесь обнаруживает, что в городе действуют подпольные группы, и решает присоединиться к ним.
