1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в Ленинградском университете, активно занимается спортом и даже не подозревает, что вскоре ей предстоит трудиться в КГБ. Внешне она очень напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном научно-исследовательском институте. Контрразведчики во главе с Волоховым разрабатывают сложную шпионскую операцию, целью которой является выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого они намерены внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, рассчитывая, что он попадется на их уловку.