Амбициозный исследователь по имени Франц Вальтер получает работу в Службе государственной безопасности и отправляется в командировку в Западную Германию. Однако вскоре он оказывается в сложной ситуации из-за своего скептического взгляда на существующую систему: его начинают подозревать в шпионаже.