Гражданская война охватывает просторы бывшей Российской империи. Руководитель Всеукраинской ЧК принимает решение отправить разведчика Павла Кольцова в ряды Добровольческой армии белых. Благодаря благоприятным обстоятельствам, Кольцов оказывается адъютантом генерала Ковалевского, командующего армией, и начинает выполнять свои задачи. Тем не менее, полковник Щукин, возглавляющий контрразведку, проявляет недоверие к Кольцову и постоянно следит за ним, подвергая его регулярным проверкам. Вскоре Кольцов обнаруживает, что у Щукина имеется свой информатор в штабе красных, который регулярно предоставляет ему секретную информацию.
