Летний зной окутал шумную и радостную Одессу. Непоседливый Гаврик вместе с дедом занимается рыбалкой, а выловленную рыбу они сдают жадной мадам Стороженко с рынка. Тем временем Петя, сын коллежского советника, готовится к поступлению в гимназию. Гаврик и Петя, неразлучные товарищи и мастера шалостей, никогда не испытывают скуки. Однако новые революционные события приносят в их жизнь неожиданные изменения, когда на горизонте появляется беглый матрос с «Потемкина», которого разыскивают жандармы. На глазах у мальчиков разворачиваются важные события, и, хотя они этого не осознают, становятся настоящими героями своей эпохи…