События разворачиваются в 1944 году на территории Франции и Германии. Советский шпион, использующий псевдоним Огюст Птижан, который якобы является французским бизнесменом, "сдает" себя гестапо, которые ошибочно принимают его за агента британской разведки. Это дает ему шанс установить прямые контакты с высокопрофильными сотрудниками гестапо и абвера, осознающими неизбежность поражения нацистской армии. Эти офицеры стремятся наладить взаимодействие с разведывательными службами стран, входящих в антигитлеровскую коалицию.