В 1598 году несколько голландских судов отправляются в плавание с целью нападения на недавно завоеванные испанские и португальские территории в Новом Свете. Почти через два года в этом путешествии остаётся только одно судно — «Эразм», на борту которого находятся 28 моряков под командованием английского штурмана Джона Блэкторна. Во время сильного шторма корабль терпит бедствие у берегов Японии. Блэкторн и его команда оказываются в плену у самураев, так как местный португальский священник-иезуит ошибочно обвиняет их в пиратстве. Однако судьба улыбается Джону: его освобождают и отправляют в Осаку, где с ним желает встретиться могущественный даймё Ёси Торонага.