Китай, 80-е годы XX века. Цю Фу, знаменитый клоун сычуаньской оперы, уходит из жизни. Его душа направляется в город-призрак, сопровождаемая двумя посланцами загробного мира. На этом пути он сталкивается с давними знакомыми и погружается в воспоминания о своей жизни, наполненной пятидесятилетним опытом в искусстве, борьбе и любви. Все это происходит на фоне tumultuous событий, формировавших историю Китая в прошлом столетии.