Два десятилетия назад в поселение, расположенное неподалеку от Каракаса, прибыл цирк. Вскоре после этого умирает Андреина Ароча, дочь местного землевладельца, которая не смогла справиться с неизлечимой болезнью, оставив после себя новорожденную девочку. Ее мачеха, Эрминия, женщина, стремящаяся к власти и не обладающая моральными принципами, узнает о трагедии, произошедшей в лагере цыган-циркачей: во время родов погибла дочь предсказательницы, и ее малыш также не выжил. Эрминия имеет двоих сыновей-близнецов от своего первого брака и, узнав о ситуации, начинает задумываться о коварном плане, чтобы заполучить наследство. В одну из ночей один из слуг осуществляет подмену детей. В колыбели Эрминии оказывается мертвый младенец цыганки, а настоящая дочь Андреины, тем временем, уходит вместе с цирком.
