В древние времена никто не удивлялся магии, и волшебники, феи и драконы мирно сосуществовали с людьми. Однако, когда человечество начало верить в единого Бога, колдовство и магические существа стали постепенно забываться. В это время королева тьмы Мэб, объединившись с злым королем Вортингером и коварной феей Морганой, задумала сделать могущественного волшебника Мерлина предводителем темных сил. В то же время Мерлин стремился обучить короля Артура, возвести великолепный замок Камелот и отыскать священный Грааль, который мог бы освободить мир от страданий.
