Это повествование о молодом маге, который в итоге становится самым известным и могущественным волшебником, когда-либо существовавшим на земле. История начинается в тот момент, когда юный волшебник впервые попадает в королевство Камелот и охватывает события, предшествующие легендарной саге о Мерлине и короле Артуре.
На тот момент правитель Камелота уже более двух десятилетий ведет жестокую борьбу с магией. Он вводит строгие запреты на использование волшебства среди своих подданных, ведь в прошлом магия вышла из-под контроля: любой желающий мог освоить колдовство по книгам и применять его во зло, а не на благо. Чтобы восстановить порядок, король истребляет почти всех драконов и изгоняет или казнит колдунов, которых удается поймать.
Однако, когда кажется, что магия окончательно побеждена, король решает отпраздновать это событие большим пиром. Именно в этот момент, благодаря волшебству, Мерлин спасает единственного и любимого сына монарха - Артура. С этого мгновения жизни Мерлина и Артура переплетаются, и именно благодаря вмешательству Мерлина в будущем Артур станет королем Альбиона.
