Ярославль, 1974 год. В течение одного дня в городе происходят два громких преступления. Психически нездоровый физик отрубает голову своей соседке и приносит её в отделение милиции, в то время как в подвале жилого дома обнаруживают тело преступника, убитого ударом острого предмета в ухо. Все улики указывают на одного человека — главного врача психиатрической клиники Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, где за последние годы произошло несколько таинственных смертей. Дело расследует решительный следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин.
