1928 год. Левушка, трудящийся на советской фабрике, получает роль Троцкого в картине Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Однако его надежды на успешную карьеру актера рушатся, когда Сталин отстраняет настоящего Троцкого от власти, и все сцены с участием Левушки оказываются вырезанными. В отчаянии он решает покинуть страну и отправляется в Голливуд, но по пути задерживается на одном из курортов Северной Германии, где встречает эксцентричную молодую вампиршу и влюбляется в нее.