В семидесятых годах XX века семья молодого педагога Алексея Лебедева, проживающего на окраине бурятского села, сталкивается с ужасной трагедией. В этом населенном пункте начинают терроризировать местных жителей волки, не щадя даже самих Лебедевых. В ходе жестокой атаки хищников погибают как Алексей, так и его супруга Катя. Их двое маленьких сыновей, Кирилл и Филипп, каким-то образом избегают судьбы родителей, но один из них получает укус от старого волка. Мальчиков помещают в детский дом, однако до нашего времени доживает лишь Кирилл. Филипп же умирает при таинственных обстоятельствах, и его тело так и не обнаруживается.
В наше время в подмосковном поселке происходит серия загадочных событий: местный фермер теряет скот из-за рук неведомого маньяка. Расследованием данного дела занимаются сотрудники правоохранительных органов Станислав Ошурков и Антон Михайлишин. В процессе следствия в поселке начинают происходить странные случаи, и один за другим погибают местные жители...
