1930-е годы. В столице России, Москве, неожиданно возникает таинственный иностранный гость, известный как Воланд. Его появление приносит с собой волну сверхъестественного и мистического, в то время как его слуги вводят в заблуждение местных жителей, вызывая у них смятение и недоумение. Однако визит Воланда имеет и другую, незаметную для обычных людей, сторону.