Москва, 30-е годы XX века. Знаменитый драматург попадает под подозрение в антисоветской деятельности: его пьеса снимается с репертуара, а он сам исключается из литературного союза. В этот непростой период он встречает очаровательную, но крайне несчастную в семейной жизни женщину по имени Маргарита, с которой начинает новую любовную историю. Вдохновляясь своим окружением, он создает персонажей, среди которых оказывается и таинственный Воланд, образ которого он заимствует у знакомого иностранца.