В живописном провинциальном городке, где обитает цыганский барон по имени Баро Зарецкий, появляется его старый знакомый Бейбут со своим табором. Много лет назад друзья договорились о том, что, когда их дети вырастут, они свяжут их узами брака. Сын Бейбута, обаятельный Миро, с радостью согласен на брак с очаровательной дочерью Баро, Кармелитой. Однако юная цыганка не стремится подчиняться устаревшим обычаям. Более того, она совершает нечто совершенно неприемлемое — влюбляется в молодого русского парня...
