В небольшом приморском городке, находящемся на границе, молодой цыган по имени Баро и его возлюбленная, а также русская пара, противостоят произволу местной мафии. Леха Шорохов, вернувшийся на родину на своем мотоцикле «Харлей Дэвидсон» после долгих странствий, оказывается в центре событий. Лазарев, известный как Лазарь, теневой лидер города и бывший преступник, стремится утвердить себя в роли истинного главы города. Вскоре после убийства прежнего мэра приближаются выборы. В сложившейся ситуации для Лазаря критически важно не только решить свои финансовые вопросы, но и укрепить свою репутацию. Однако на его пути встают неожиданные препятствия, которые ставят под угрозу его амбициозные планы...