Жизнь Федора Лосева, художника из небольшого городка Лобнинск, лишена ярких взлетов и падений. Она скорее обыденна и невыразительна. Карьерные успехи обходят его стороной, а постоянное чувство неопределенности и творческой неудовлетворенности лишь усиливают тоску. Единственным светлым пятном в его существовании остаются отношения с Леной и его отцом. Однако всё меняется, когда в загадочных обстоятельствах погибает его близкий друг. Вскоре Федор оказывается под подозрением следователя Гаева и начинает осознавать, что стал участником странных и мистических событий, в которых замешаны его возлюбленная, профессор оптической физики по имени Лобник и даже его покойный друг.
