Давным-давно, 12 лет назад, у Федора завязался страстный роман с Юлей Фокиной, дочерью главного врача Андрея Андреевича. Юля ожидала ребенка от Федора, и всё шло к свадьбе. Однако судьба распорядилась иначе: в результате трагической автокатастрофы погибла Софья, жена Андрея Андреевича и мать Юли. За рулем автомобиля, марки “Волга”, находился Федор. Полиция возложила вину за аварию на него. Юля потеряла малыша, и врачи вынесли суровый приговор – она, скорее всего, не сможет стать матерью в будущем. Разгневанный Андрей Андреевич выгнал Федора, своего бывшего студента, и пообещал "замять" уголовное дело, если тот покинет город и навсегда уйдет из жизни Юли. Теперь, после всех этих лет, Федор возвращается...