Через четверть века известный в своем крае отец, находящийся на пороге смерти, мечтает еще раз увидеть своего сына Юсуфа. Однако Юсуф испытывает гнев и обиду на родителя, который никогда не проявлял к нему интереса. Тем не менее, увидев страдания отца, его изможденное тело и грязную одежду, сердце Юсуфа начинает дрогать. Отец, страдающий от рака, делает ему последнюю просьбу – провести вместе День святого Валентина в Карсе. Чтобы исполнить эту просьбу, Юсуф решает отправиться в долгий путь из Диярбакыра в Карс. Это история о воссоединении отца и сына после стольких лет разлуки, о любви, которая глубоко скрыта, но не может найти выхода.