Начало весны 1942 года. Партизанский отряд под командованием Григория провел зиму в лесу. Их численность сократилась до минимума: остались только сам Григорий, Муха, несколько местных мужчин и несколько красноармейцев. Хотя мужчин осталось немного, в группе есть множество женщин, детей и пожилых людей. Вернуться в родное село они не могут, так как в округе действуют каратели — эсэсовцы и латышские коллаборационисты. Таким образом, единственное место, где они могут выжить, — это лес. Григорий находится с Дашей, а Алена осталась одна. Она замкнулась в себе, ведь ее жизнь разрушена: муж изменил ей, а тот, кого она полюбила, оказался предателем.