Сюжет картины разворачивается в Ярославле в 1950-х годах. Главный персонаж, Павел Хромов, ранее работавший в уголовном розыске, отбывает восьмилетний срок за преступление, которое не совершал. После выхода на свободу он сталкивается с ужасной новостью – его сестра стала жертвой «Черных волков», так местные жители называют преступную группировку, тероризирующую город. На месте преступления бандиты оставляют волчью голову, что служит их зловещим знаком. Хромову необходимо отыскать и нейтрализовать преступников, чтобы восстановить свое доброе имя и вернуть статус капитана милиции.
