1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв начинает новую жизнь, устраиваясь на работу в милицию. Его руководитель, майор Шумейко, известный под кличкой Сатана, обладает непростым характером и всегда добивается своих целей, не останавливаясь ни перед чем. Журавлёв попадает в команду в самый нужный момент: в городе действует банда преступника по имени Клещ, и для его поимки требуется креативный подход, который Журавлёв решает разработать. Однако вскоре становится ясно, что конфликт, который разворачивается в мирное время, когда трудно различить друзей и врагов, оказывается еще более запутанным, чем те сражения, что только что остались позади.
