На первый взгляд, обычная, хоть и сомнительная, миссия по продаже оружия в Панаме превращается для агента ЦРУ и его партнера, который ранее служил морским пехотинцем, в настоящую катастрофу. Не осознавая всех последствий своего участия, они оказываются втянутыми в опасную игру, где им предстоит столкнуться с наркобароном, одержимым похотью, полковником с психопатическими наклонностями, обворожительной манипуляторшей и различными международными разведывательными службами.