Агент МИ-5 по имени Клэр Чемпион получает задание особой важности — ей предстоит masquerade в роли няни для молодых наследников короны, чтобы гарантировать безопасность всей королевской семьи в преддверии Рождества. Подготовкой Клэр, которая является сиротой и никогда не знала семейного тепла, занимается мисс Лэндсбери, известная под прозвищем Страшная Поппинс. Несмотря на то что юные принцесса Элль и принц Роберт изначально пытаются избавиться от новой няни, Клэр постепенно находит свое место в королевской жизни. В какой-то момент между ней и принцем Колином возникает особая связь. Тем временем в МИ-5 начинают подозревать, что Колин может быть замешан в заговоре против королевской семьи.
