Удаленный от цивилизации поселок Поливаново, расположенный в средней полосе России, местные жители прозвали «штатом Пенсильвания» из-за его диких нравов. Это название не случайно: события, развернувшиеся здесь, представляют собой запутанную и трагичную историю с множеством человеческих потерь, способную потрясти даже самых опытных полицейских.
Известный журналист Козлов возвращается в свой родной поселок, чтобы провести похороны матери. Во время траурной церемонии его трехлетний сын исчезает из сельского дома. Позже няню мальчика находят мертвой на заднем дворе с травмой головы. Местные правоохранители не торопятся с расследованием, так как дело оказывается сложным и запутанным.
Козлов, используя свои связи в Москве, добивается отправки следственной группы, состоящей из трех специалистов: следователя Морозова, оперативника Сергеева и эксперта Дворникову. Тем не менее, жители поселка явно что-то скрывают от прибывших служб правопорядка…
