1979 год. В Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого была убита её домработница, а преступники сумели скрыться. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в розыске злодеев. В это же время в Ереване происходит резонансное ограбление банка, организованное недавно вышедшим на свободу медвежатником по имени Махаон. На первый взгляд, эти два инцидента не имеют ничего общего. Однако, по мере углубления в расследование, специальный корреспондент Ельцов начинает подозревать, что за всем этим скрывается заговор, чьи кровавые следы ведут к самым верхам власти.