У Синь, бессмертный герой, оказывается в таком безвыходном положении, что его ждет вечная нищета. Он не может понять, кем он является — человеком или демоном, и не знает, откуда пришел и что ждет его впереди. В годы династии Цин (примерно с 1862 по 1874 год) он вместе со своей возлюбленной решил отдалиться от мира и уединиться в горах. Однако в период Китайской Республики (1912-1949) она скончалась, и ему пришлось покинуть свое укрытие, приняв облик монаха, который занимается охотой на чудовищ, чтобы выжить в этом жестоком мире.