1960 год. Французская разведка принимает решение о вербовке 23-летнего Андре Мерло, молодого человека с хорошими умственными способностями и высоким уровнем интеллекта, хотя и несколько чувствительного. Ему предстоит пройти длительный курс обучения, чтобы эффективно представлять интересы Франции и защищать её. Подготовку к выполнению сложных и порой весьма нестандартных задач ему обеспечат трое опытных сотрудников разведывательного ведомства. В ходе своей службы Мерло столкнется с дипломатическими конфликтами и освоит нюансы политической деятельности.
