Нью-Йорк. Питер находится в сложной фазе своих отношений с новой спутницей жизни, Бет, и их малышом. Все усложняется, когда в их жизни вновь появляется его бывшая супруга с подростком Николасом. Мальчик испытывает тревогу, замкнут и полон гнева, так как уже несколько месяцев не посещает школу. Питер пытается стать заботливым отцом, стремясь создать для сына моменты семейного счастья. Однако трудное эмоциональное состояние Николаса ставит семью перед серьезными испытаниями.