Сюжет повествует о Ленни Белардо, италоамериканце, ставшем Папой Римским под именем Пий XIII. Этот персонаж обладает многогранной личностью и проявляет эксцентричные, порой даже тревожные черты в своем поведении. Его поступки на высоком церковном посту сложно предсказать, что порождает у кардиналов желание плести интриги против него.