Сюжет основан на древних преданиях о русалках. Оказавшись на суше, русалка по имени Сим Чон (в исполнении Чон Чжи Хён) встречает хитроумного мошенника Хо Джун Дже (Ли Мин Хо) и влюбляется в него. В современном мире ей предстоит столкнуться с множеством сложностей, связанных с пониманием человеческого существования. Хо Джун Дже, обладая выдающимися навыками гипноза, зарабатывает на жизнь, обманывая людей. Между ними существует связь, которая объединяет их судьбы с далёким прошлым. Ким Дам Рён (Ли Мин Хо), сын знатной семьи и городской советник, был возлюбленным Сэ Ва (Чон Чжи Хён) в эпоху династии Чосон. Их история вновь развернётся через века.
