Лето 1979 года. В стране активно идет подготовка к Олимпийским играм 1980 года. Оперативник Александр Ершов получает важное задание – разоблачить преступную группировку, занимающуюся спекуляцией и контрабандой в советском цирке. Чтобы выполнить свою миссию, Ершов устраивается на работу в цирк в роли пианиста. Он старается установить контакт с артистами, особенно с воздушной гимнасткой Ниной, в которую он давно влюблен, но пока не решается ей в этом признаться. Ранее он с интересом наблюдал за ее выступлениями из зала. Однако за Ниной также ухаживает влиятельный чиновник, что добавляет трудностей в его попытках завоевать ее сердце.
