Перед началом Первой мировой войны русская контрразведка получает информацию о планируемой масштабной диверсии в Крыму. Для её реализации на территорию России проникает немецкий шпион, чья цель — заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить ключевые силы русского флота и обеспечить условия для высадки немецко-турецкого десанта. В ходе своей операции он вербует русских людей из различных социальных слоев — от офицеров до преступников. Один из них, Арсений Седов, становится близким другом шпиона. При этом враг не догадывается, что на самом деле Арсений является агентом Генерального Штаба.
