Денис Астахов, находясь в присутствии своего отца Александра, супруги Наташи и брата Валентина, оказывается вовлечённым в драку накануне решающей встречи за титул чемпиона Санкт-Петербурга. В результате инцидента Федерация принимает решение отменить поединок. Единственным способом разрешить возникшую проблему становится взятка для спортивного чиновника, а также вмешательство Сергеича, который является спонсором боксёра Олега Волка.
Александр, который ставил на карьеру сына, сталкивается с трудностями и в отношениях с другими своими взрослыми детьми. Его дочь Лиза, вопреки запрету отца и брата, начинает встречаться с криминальным элементом по прозвищу Бандерас. Сын Валентин страдает от последствий развода и испытывает трудности как отец-одиночка. Чтобы собрать нужные деньги, Александр решает отправить Валентина на коммерческие бои. Однако он не догадывается, что сыну отведена роль простого статиста. Тем не менее, Денис не привык проигрывать и не согласен с тем, чтобы его заставляли уступать в третьем раунде.
Однако самым тяжёлым испытанием для Дениса становится открытие тайны: он узнаёт, что его отец и любимая жена являются любовниками.
