1904 год. В разгаре Русско-японская война, и на территории Маньчжурии происходит отступление армейского госпиталя. Старший ординатор Сергей Каренин берет на себя обязанности по управлению медицинским учреждением, которое располагается в полуразрушенной китайской деревушке. В ходе операции он работает над раненым полковником, когда тот, услышав фамилию хирурга, вздрагивает — она вызывает у него воспоминания. Полковника зовут Алексей Кириллович Вронский. Поздней ночью Каренин навещает Вронского в его палате и интересуется, почему его мать, Анна Каренина, о которой граф слышал тридцать лет назад, решилась на такой отчаянный шаг и бросилась под поезд. Вронский начинает свой рассказ…