Воевода Белогор с глубоким горем переживает утрату своих боевых товарищей и принимает решение оставить службу, выбрав уединение в крепости на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способностью видеть людей насквозь и находить нужные слова как для простых людей, так и для знатных особ. Его младший соратник Агафон постоянно создает трудности для своих более опытных друзей. Этот привлекательный и смелый парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, спокойный и рассудительный, увлечен природой и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
