Пятилетний талантливый мальчик Семён Вырубов, который воспитывался в детском доме, мечтал о том, чтобы его усыновили супруги Пантелеевы. Однако в последний момент они изменили своё решение и выбрали для своей семьи девочку по имени Даша. Огорчённый этой новостью, Семён начинает вынашивать замысел отомстить своим обидчикам. В его сознании созревает одновременно страшный и гениальный план...